隨著老舊城區(qū)及主干道燈具使用年限的增加，原有城市照明燈具不同程度地出現(xiàn)光衰、照度值和均勻度降低等問(wèn)題，實(shí)際照明效果已達(dá)不到現(xiàn)行照明標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)高能耗的照明設(shè)備也造成了更高的電費(fèi)支出。

2023年3月，國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》，到2025年，通用照明設(shè)備中高效節(jié)能產(chǎn)品占比需達(dá)到50%。

在此背景下，市政照明燈具節(jié)能改造勢(shì)在必行。傳統(tǒng)模式下政府主導(dǎo)的道路照明設(shè)施改造面臨資金不足、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)高、運(yùn)維效率低等難題，市場(chǎng)化的合同能源管理模式在路燈節(jié)能改造中的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

據(jù)IESPLAZA綜合能源服務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2025年至今，全國(guó)路燈節(jié)能改造項(xiàng)目采購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，其中合同能源管理/能源托管項(xiàng)目持續(xù)增加，約為2024年項(xiàng)目數(shù)量的2倍，逐漸成為綜合能源服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的重要市場(chǎng)。

▲2025年至今全國(guó)道路照明合同能源管理/能源托管項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

項(xiàng)目多維分析

從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，截至目前，全國(guó)共有83個(gè)路燈合同能源托管項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)預(yù)算總金額超過(guò)70億元。目前已有69個(gè)項(xiàng)目公示招標(biāo)結(jié)果，9個(gè)項(xiàng)目正在招標(biāo)中，5個(gè)項(xiàng)目因發(fā)生變更或有效投標(biāo)量不滿足要求而廢標(biāo)。其中包括投資預(yù)算總額達(dá)6億元的洛陽(yáng)市城區(qū)照明設(shè)施合同能源管理項(xiàng)目，該項(xiàng)目因出現(xiàn)重大變故而導(dǎo)致采購(gòu)取消。

從地區(qū)分布來(lái)看（不含廢標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)78個(gè)項(xiàng)目，下同），安徽省以13個(gè)項(xiàng)目（占比為16.8%）遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超其他省份，其次為江蘇、浙江、天津、廣東等地區(qū)。其中，淮南市路燈改造合同能源管理項(xiàng)目投資預(yù)算總額達(dá)到了2.35億元，由安徽新集礦山建設(shè)工程有限公司、鐵塔能源有限公司安徽分公司、合肥大明智聯(lián)科技有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)，中標(biāo)金額2.3億元。

從中標(biāo)人信息來(lái)看，路燈合同能源托管項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)比較充分，雖未形成壟斷格局，但部分企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。綜合數(shù)據(jù)來(lái)看，鐵塔系公司以中標(biāo)12個(gè)項(xiàng)目（含聯(lián)合體中標(biāo)）排名第一；深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司以中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目排名第二，其中8個(gè)項(xiàng)目為非聯(lián)合體中標(biāo)。

此外，盡管有一些項(xiàng)目中標(biāo)單位與項(xiàng)目實(shí)施地不在同一省份，但從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，對(duì)服務(wù)商而言，路燈合同能源托管項(xiàng)目地緣優(yōu)勢(shì)明顯，這一特點(diǎn)IESPLAZA曾在《智慧路燈能源托管項(xiàng)目：哪些服務(wù)商更有優(yōu)勢(shì)？》一文中做過(guò)分析，不再贅述。

從中標(biāo)金額來(lái)看，中標(biāo)金額區(qū)間分布不均，其中超億元的項(xiàng)目有12個(gè)。中標(biāo)額最大的項(xiàng)目為天津市濱海新區(qū)智慧路燈及能源托管項(xiàng)目，中標(biāo)金額高達(dá)6.15億元左右（1包7790萬(wàn)元，2包53710.77萬(wàn)元），該項(xiàng)目由天津市濱海新區(qū)市容市政和公用事業(yè)服務(wù)中心（天津市濱海新區(qū)垃圾分類處理中心）和天津市濱海新區(qū)交通運(yùn)輸局共同招標(biāo)。

行業(yè)趨勢(shì)洞察：三個(gè)方向

根據(jù)IESPlaza綜合能源服務(wù)網(wǎng)的行業(yè)調(diào)研，路燈節(jié)能改造市場(chǎng)正呈現(xiàn)三大清晰趨勢(shì)。

1.存量服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大

當(dāng)前市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，是對(duì)現(xiàn)有龐大路燈存量的深度節(jié)能改造與長(zhǎng)達(dá)10年以上的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。路燈資產(chǎn)持有方的需求正從單純購(gòu)買路燈產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變?yōu)橘?gòu)買長(zhǎng)期的節(jié)能績(jī)效與穩(wěn)定服務(wù)。2025年，路燈合同能源托管及改造類項(xiàng)目增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，針對(duì)老舊燈具的“二次改造”和維護(hù)管養(yǎng)獨(dú)立招標(biāo)項(xiàng)目顯著增多，一個(gè)持續(xù)產(chǎn)生服務(wù)價(jià)值的存量市場(chǎng)已經(jīng)成型。

2.由單一節(jié)能向智慧路燈演進(jìn)

技術(shù)升級(jí)的路徑已明確。加裝單燈控制器并建設(shè)智慧管理平臺(tái)，成為當(dāng)前項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)配置，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)按需照明與精細(xì)化管理。路燈正從照明功能單元，轉(zhuǎn)型為智慧城市的綜合感知節(jié)點(diǎn)和數(shù)據(jù)入口。集成5G微基站、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安防等功能的“多桿合一”智慧燈桿，正從試點(diǎn)走向規(guī)?；瘧?yīng)用，其價(jià)值遠(yuǎn)超節(jié)能本身，延展至城市數(shù)字化管理。

3.由分散競(jìng)爭(zhēng)向頭部企業(yè)集中

路燈節(jié)能項(xiàng)目呈現(xiàn)規(guī)模大型化、服務(wù)長(zhǎng)周期化的特點(diǎn)，這提高了市場(chǎng)門檻。核心競(jìng)爭(zhēng)力從產(chǎn)品價(jià)格，轉(zhuǎn)向“投融資能力+技術(shù)整合能力+長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)能力”的綜合比拼。大型央企（如中國(guó)鐵塔）等有實(shí)力的行業(yè)龍頭憑借其資本優(yōu)勢(shì)，在大項(xiàng)目中具有顯著競(jìng)爭(zhēng)力。