7月12日，木林森發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案稱，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過40,064,102股（含本數(shù)），非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價格為12.48元/股，募資不超4.99億元，用于償還有息債務。發(fā)行對象為戰(zhàn)略投資者湖北小米長江產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）。
公告顯示，小米長江產業(yè)基金主要從事股權投資業(yè)務，成立于 2017 年，目標募集規(guī)模為 120 億元，由小米集團境內子公司小米科技有限責任公司、湖北省長江經(jīng)濟帶產業(yè)引導基金合伙企業(yè)（有限合伙）共同發(fā)起設立，基金投資范圍主要包括智能制造、工業(yè)機器人、先進裝備和半導體等領域，是小米集團推動中國制造業(yè)轉型升級的投資平臺。
木林森表示，公司擬通過本次發(fā)行，引進戰(zhàn)略投資者。通過公司與戰(zhàn)略投資者的合作，可以充分調動各方優(yōu)質產業(yè)資源，增強公司股東背景，提升公司治理水平，并實現(xiàn)雙方在智能照明、Mini LED及UVC LED應用等業(yè)務領域的協(xié)同效應，更好地支持公司業(yè)務發(fā)展。
木林森將“品牌戰(zhàn)略”和“智能制造”為核心的戰(zhàn)略理念作為戰(zhàn)略發(fā)展方向。作為生產銷售智能化的健康照明產品的全球領先企業(yè)，公司擁有國際通用照明品牌“朗德萬斯”及國內新興品牌“木林森”。
多年來木林森專注LED產品的研發(fā)與技術積累，公司在LED封裝領域繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，同時在硅基黃光LED、深紫外LED及Mini LED技術等LED高端應用領域加大與高科技人員及企業(yè)合作，不斷取得技術突破。2020年4月，公司與至善半導體中國有限公司及至善半導體科技（深圳）有限公司簽署《深紫外半導體智能化殺菌項目合作協(xié)議》，雙方合作生產和推廣深紫外智能殺菌消毒產品；2020年5月發(fā)布的全球首個Mini LED商用顯示屏團體標準《Mini-LED商用顯示屏通用技術規(guī)范》，公司作為標準制定方之一全程參與了編制標準的制定過程；2020年6月，公司和中國科學院江風益院士團隊就共同推進“硅基黃光LED”技術產業(yè)化達成全面戰(zhàn)略合作。
此外，近年來公司業(yè)務發(fā)展較快，通過多種債務融資方式解決業(yè)務發(fā)展的資金需求，導致報告期內公司有息債務增長較快。通過本次發(fā)行同時還可以償還公司有息債務，進一步優(yōu)化公司財務結構。
小米集團作為科技巨頭之一，在 AIoT、小米智能家居生態(tài)鏈及消費電子領域方面具備明顯優(yōu)勢；木林森在 LED 照明產品領域技術先進，優(yōu)勢顯著，并在 Mini LED 及 UVC LED 領域具有一定的技術及研發(fā)優(yōu)勢，同時公司擁有全球化的銷售渠道，具有國際品牌“朗德萬斯”及新興品牌“木林森”，能夠與小米集團實現(xiàn)較強的協(xié)同效應。
木林森與湖北小米長江產業(yè)基金簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方未來將加強技術交流與研發(fā)合作力度、參與小米集團產品生態(tài)鏈、提升運營管理水平、拓展后續(xù)產業(yè)并購及資本合作空間：
（1）加強技術交流與研發(fā)合作力度小米集團在消費電子領域具有明顯的研發(fā)及技術優(yōu)勢，木林森在業(yè)務發(fā)展過程中擬與小米集團保持技術交流和溝通，以保證 LED 照明產品及顯示模組產品能夠滿足終端消費電子產品對高亮度、高對比度、寬視角、高清晰度等方面的個性化需求以及新產品開發(fā)對結構設計、配方設計、生產工藝方面的新需求。通過本次戰(zhàn)略投資，小米長江產業(yè)基金將協(xié)助木林森進一步加強與小米集團在產品研發(fā)方面的合作力度，提高雙方在新產品設計、研發(fā)、試產、量產等環(huán)節(jié)的匹配效率。
（2）參與小米集團產品生態(tài)鏈協(xié)議合作期限內，小米長江產業(yè)基金將依托小米集團布局的以智能手機業(yè)務為核心的產品生態(tài)鏈，積極推動將木林森相關智能照明產品納入小米生態(tài)鏈布局，共同推進雙方的合作。
（3）提升運營管理水平小米長江產業(yè)基金將與木林森共同努力，通過依法行使股東表決權、提案權、董事提名權等方式參與公司運營管理，協(xié)助提高木林森運營管理能力。
（4）拓展后續(xù)產業(yè)并購及資本合作空間小米長江產業(yè)基金將著力推進與木林森在資本市場、資本結構優(yōu)化與資金運用等方面的合作，提升木林森資本實力，加快木林森業(yè)務發(fā)展。
木林森與小米集團雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，協(xié)同合作，共同推進LED高端應用領域的業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)雙方互利互贏，進一步提升公司的核心競爭力。
