（原標(biāo)題：中芯國際聯(lián)手豪擲530億 尾盤概念股全線走高）

中芯國際昨晚公告，公司與北京開發(fā)區(qū)管委會(huì)訂立合作框架文件，雙方有意就發(fā)展及營運(yùn)集成電路項(xiàng)目于中國共同成立合資企業(yè)。合資企業(yè)從事發(fā)展及營運(yùn)的項(xiàng)目將聚焦于生產(chǎn)28納米及以上集成電路，目標(biāo)為該項(xiàng)目的首期最終達(dá)致每月約10萬片12吋晶圓的產(chǎn)能。該項(xiàng)目首期的估計(jì)投資及初始注冊(cè)資本將分別為76億美元及50億美元，約51%的初始注冊(cè)資本將由公司出資。

中芯國際作為全球第五大、中國大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最具優(yōu)勢(shì)的晶圓代工企業(yè)，為客戶提供0.35um至14nm多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。目前，中芯國際共有7座晶圓廠（含兩座控股）。

從昨日盤面上看，尾盤半導(dǎo)體個(gè)股全線上漲，中芯國際收漲8.61%，盤中一度大漲12.09%，北方華創(chuàng)尾盤漲停，安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)分別大漲11.98%、7.14%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大周期開始回暖。有行業(yè)人士表示，下游晶圓制造廠資本預(yù)算提升、光刻機(jī)設(shè)備出貨量回暖，往往都是半導(dǎo)體大周期回升的先行指標(biāo)。整體上，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇以及半導(dǎo)體國產(chǎn)替代趨勢(shì)的加速，為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。相對(duì)大基金一期投入相對(duì)較少，大基金二期將重要關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料領(lǐng)域。

廣發(fā)證券表示，中芯國際的資本開支將對(duì)上游設(shè)備和材料以及下游封測(cè)環(huán)節(jié)形成直接拉動(dòng)。

設(shè)備方面，鑒于晶圓廠的資本開支中，大部分投入用于購買上游半導(dǎo)體設(shè)備，且疊加華為事件，國產(chǎn)替代已經(jīng)成為了半導(dǎo)體設(shè)備的主旋律，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)迎來政策、資金以及客戶的三重支持，有望持續(xù)迎來突破，國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備廠商將迎來成長機(jī)遇。

封測(cè)方面，晶圓制造一般與晶圓封測(cè)相配套，國內(nèi)領(lǐng)先封測(cè)企業(yè)已經(jīng)在全球市場(chǎng)上占有一席之地，隨著中芯國際產(chǎn)能的進(jìn)一步加碼擴(kuò)充，與之相配套的國內(nèi)領(lǐng)先封測(cè)企業(yè)也將迎來成長機(jī)遇。

材料方面，材料市場(chǎng)的成長與晶圓廠的資本開支以及產(chǎn)能擴(kuò)張情況也息息相關(guān)，同時(shí)國產(chǎn)替代邏輯也適用國際大廠占主導(dǎo)地位的材料領(lǐng)域，因此中芯國際加碼投產(chǎn)也將帶來國內(nèi)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料廠商的加速成長機(jī)遇。

相關(guān)概念股一覽

北方華創(chuàng)：公司是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭廠商，中芯國際是公司主要客戶之一，供應(yīng)產(chǎn)品包括刻蝕機(jī)、沉積設(shè)備、清洗機(jī)、熱處理設(shè)備等。

安集科技：化學(xué)機(jī)械拋光液已在130-14nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售，主要應(yīng)用于國內(nèi)8英寸和12英寸主流晶圓產(chǎn)線；10-7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品正在研發(fā)中。中芯國際是安集科技最大單一客戶，占比60%左右。

滬硅產(chǎn)業(yè)：旗下子公司上海新昇是國內(nèi)首個(gè)12英寸大硅片項(xiàng)目的承擔(dān)主體，填補(bǔ)了中國大陸12英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)化空白，打破了我國大尺寸硅材料基本依賴進(jìn)口的局面，客戶包括臺(tái)積電、中芯國際、長江存儲(chǔ)等芯片制造企業(yè)。

中微公司：是國內(nèi)刻蝕機(jī)設(shè)備龍頭廠商，其很早就打入了中芯國際的供應(yīng)鏈，為其2016年的第一大客戶。

長電科技：截至一季度末，中芯國際旗下基金為長電科技的第二大股東，持股比例達(dá)14.28%，長電科技是國內(nèi)封測(cè)龍頭，與中芯國際具有產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同性。