１ 重要提示

１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

１．２ 公司全體董事出席董事會會議。

１．３ 天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

１．４ 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?

否

１．５ 是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況?

否

１．６ 公司負責人潘建清、主管會計工作負責人張桂寶及會計機構負責人（會計主管人員）賈曉燕聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

２ 公司基本情況簡介

２．１ 基本情況簡介

２．２ 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

３ 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要

３．１ 主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

３．２ 主要財務指標

扣除非經(jīng)常性損益項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

４ 股本變動及股東情況

４．１ 股份變動情況表

適用 不適用

單位：股

限售股份變動情況表

適用 不適用

４．２ 股東數(shù)量和持股情況

單位：股

４．３ 控股股東及實際控制人情況介紹

４．３．１ 控股股東及實際控制人變更情況

適用 不適用

４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹

４．３．２．１ 控股股東情況

自然人

４．３．２．２ 實際控制人情況

自然人

４．３．３ 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

４．３．４ 實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司

適用 不適用

５ 董事、監(jiān)事和高級管理人員

５．１ 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

6 董事會報告

6.1 管理層討論與分析

1、報告期內的總體經(jīng)營情況

2010年，世界經(jīng)濟形勢是最為復雜的一年，這一年，在全球各國一系列宏觀經(jīng)濟政策的刺激下，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)緩慢復蘇的態(tài)勢，中國的經(jīng)濟也出現(xiàn)了快速的增長。本公司因為提前進行了產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的調整，公司發(fā)展升級為2010年取得良好的經(jīng)濟效益提供了保障，主營業(yè)務效益取得了歷史最好成績。本報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入127,880萬元，上年同期增加47,341萬元，增長58.78％；實現(xiàn)利潤總額為7,425萬元，上年同期為-28,914萬元；歸屬母公司的凈利潤8,443萬元，上年同期為-29, 075萬元。凈利潤上升的主要原因如下：

（1）2010年度，受宏觀經(jīng)濟好轉及公司產(chǎn)品結構調整等因素影響，公司主營業(yè)務實現(xiàn)利潤32,032萬元，較上年同期增加30,998萬元。其中：母公司磁性材料制造業(yè)的主營業(yè)務利潤較上年同期增加21,996萬元，原因如下：

1）2010年度，公司一方面圍繞以降低成本費用，加大新產(chǎn)品開發(fā)擴量力度和提高產(chǎn)品合格率為核心目標開展工作；另一方面由于訂單的大幅增加，促使產(chǎn)能利用率大幅提高，從而攤薄了固定成本的支出。公司因上述因素降低生產(chǎn)成本而相應增加產(chǎn)品利潤14,353萬元。

2）2010年度，公司積極開拓市場，通過發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)所配套的市場需求來調整產(chǎn)品結構，增加生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。因產(chǎn)品附加值上升而增加產(chǎn)品利潤5,869萬元，因產(chǎn)品銷量變化而增加產(chǎn)品利潤3,098萬元。

3）2010年度因主要原材料價格上升而減少產(chǎn)品利潤1,324萬元。

公司的全資子公司天通精電公司為降低經(jīng)營風險，2010年度市場業(yè)務以來料加工業(yè)務為主，通過優(yōu)化產(chǎn)品結構開拓新市場，鞏固大客戶資源及啟動鈑金加工業(yè)務，增加公司產(chǎn)品市場份額，使公司主營業(yè)務盈利能力有較大增強。2010年度產(chǎn)品銷售毛利率為21.26%，較上年同期增加22.28個百分點，同比增加產(chǎn)品銷售利潤5,888萬元。

公司的主要控股子公司天通吉成公司生產(chǎn)的高端專用設備及定制品制作等，由于新產(chǎn)品的銷售增長較快，2010年度產(chǎn)品毛利率達到22.64%，較上年同期增加3.85個百分點，增加產(chǎn)品利潤3,115萬元。

（2）除公司主營業(yè)務利潤外，其他對2010年度凈利潤有較大影響的項目如下：

1）2010年度資產(chǎn)減值損失為4,301萬元，較上年同期減少6,741萬元。主要系受宏觀經(jīng)濟好轉，產(chǎn)能利用率提高，主營業(yè)務毛利率得到回升，存貨跌價損失較上年同期減少1,505萬元，壞賬損失較上年同期減少4,314萬元,固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)減值損失較上年同期減少1,657萬元。但本期鑒于江蘇南大紫金業(yè)務處于停滯狀態(tài)，連年虧損且累計虧損也較大，公司對其長期投資計提減值準備748萬元。

2）2010年度投資收益為959萬元，較上年同期減少2,222萬元。主要系公司對聯(lián)營公司權益法核算的被調整的投資收益減少1,755萬元，同時本期處置長期股權投資收益較上年同期亦減少488萬元。

3）2010年度營業(yè)外收入1,621萬元，較上年同期減少377萬元，主要系公司本期收到與損益相關的政府補助減少。

4）2010年度營業(yè)外支出較上年同期減少1,012萬元，主要系應收款項的債務重組損失減少。

2010年，公司在戰(zhàn)略上完成了從磁性產(chǎn)業(yè)為主向三大產(chǎn)業(yè)并進、相關多元化發(fā)展的轉型，從單一公司向母子集團公司構架轉型。一旦經(jīng)濟形勢好轉，效益開始釋放。通過全體員工的共同努力，齊心協(xié)力，取得了不錯的經(jīng)濟效益?；仡?010年，我們圍繞董事會年初確定年度經(jīng)營目標和重點工作，根據(jù)"監(jiān)管過程，評審結果"和"八個重在"的要求，重點組織開展了以下幾個方面的工作。重點抓好了以下幾個方面的工作：我們主要做了以下幾項工作：

正確判斷國際國內經(jīng)濟形勢，堅定信心打好翻身仗。

繼續(xù)推行事業(yè)部負責制，為各產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供組織保障。

做好年度預算和經(jīng)營計劃編制工作，重點加強精算預控。

深化管控體系建設，重點加強運營活動活動分析和過程的監(jiān)管。

加大軟投入建設，培育支撐公司發(fā)展的人才隊伍。

以技術突破為重點，在創(chuàng)新中搶占發(fā)展先機。

實施產(chǎn)業(yè)轉型升級，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間。

把握國家產(chǎn)業(yè)政策，加快新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不斷加強黨建工作，為企業(yè)發(fā)展提供精神保障。

2、報告期內變化較大的財務指標說明

（1）資產(chǎn)負債表說明

1）應收票據(jù)本期較年初增加607.17萬元，上升96.14%，主要系公司及控股子公司期末尚未結算的應收票據(jù)金額增加。

2）應收賬款本期較年初增加7,148.18萬元，上升37.82%，主要系公司本期銷售規(guī)模擴大，相應結算期內的應收賬款增加。

3）預付款項本期較年初增加1,024.92萬元，上升98.72%，主要系公司本期預付工程及設備款項增加。

4）在建工程本期較年初增加10,366.48萬元，上升2,956.13%，主要系公司本期新增50MW晶體硅太陽能電池片生產(chǎn)線項目和高效LED照明用藍寶石基板材料中試線項目的投入。

5）遞延所得稅資產(chǎn)本期較年初增加731.64萬元，上升4,429.41%，主要系公司本期可確認的遞延所得稅資產(chǎn)增加。

6）短期借款本期較年初增加15,171.72萬元，上升53.27%，主要系公司及控股子公司本期借入的短期借款增加。

7）應付票據(jù)本期較年初減少1,458.37萬元，下降53.38%，主要系公司及控股子公司期末尚未結算的應付票據(jù)減少。

8）應付賬款本期較年初增加5,273.11萬元，上升34.04%，主要系公司本期生產(chǎn)規(guī)模擴大，相應結算期內的應付采購款項增加。

9）應付職工薪酬本期較年初增加935.25萬元，上升45.74%，主要系公司及控股子公司期末尚未發(fā)放的應付職工薪酬增加。

10）一年內到期的非流動負債本期較年初減少15,000萬元，下降100.00%，主要系公司本期已歸還一年內到期的長期借款。

11）長期借款本期新增6,300萬元，主要系公司本期借入的長期借款增加。

12）其他非流動負債新增1,439.21萬元，主要系公司本期及控股子公司遞延收益增加。

（2）利潤表指標說明

1）營業(yè)收入本期較上年同期增加47,341.07萬元，上升58.78%，主要系公司及控股子公司本期銷售規(guī)模擴大，相應營業(yè)收入增加。

2）營業(yè)成本本期較上年同期增加16,033.75萬元，上升20.23%，主要系公司及控股子公司本期銷售規(guī)模擴大，相應營業(yè)成本增加。

3）營業(yè)稅金及附加本期較上年同期增加221.56萬元，上升67.27%，主要系公司及控股子公司本期銷售規(guī)模擴大，相應稅費增加。

4）資產(chǎn)減值損失本期較上年同期減少6,740.81萬元，下降61.05%，主要系公司本期計提的應收款項壞賬準備及存貨跌價準備等減少。

5）投資收益本期較上年同期減少2,222.40萬元，下降69.85%，主要系公司本期權益法核算的投資收益減少。

6）營業(yè)外支出本期較上年同期減少1,012.10萬元，下降45.31%，主要系公司本期債務重組損失等減少。

7）所得稅費用本期較上年同期減少1,594.27萬元，下降183.60%，主要系公司本期確認遞延所得稅。

（3）現(xiàn)金流量表指標說明

1）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加11,541萬元，主要系本期銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金增加所致。

2）投資活動現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少24,772萬元，主要系本期購建固定資產(chǎn)及在建工程支出增加所致。

3）籌資活動現(xiàn)金流量凈額較比上年同期增加11,733萬元，主要系本期借款增加所致。

3、報告期內，公司向前五名供應商采購金額占全部采購金額的19.05%；報告期內公司向前五名客戶銷售金額占銷售收入的19.12%。

4、報告期內，公司控股及主要參股公司經(jīng)營情況

（1）公司全資子公司天通浙江精電科技有限公司，主要經(jīng)營電子部品開發(fā)及加工等，2010年實現(xiàn)主營業(yè)務收入26,933萬元，比上年同期增長21.90%，實現(xiàn)凈利潤-623萬元。

（2）公司主要控股子公司天通吉成機器技術有限公司，主要經(jīng)營高端專用裝備的生產(chǎn)和銷售，2010年實現(xiàn)主營業(yè)務收入19,450萬元，比上年同期增長183.47%，實現(xiàn)凈利潤1,073萬元。

（3）公司主要參股公司博創(chuàng)科技股份有限公司，主要經(jīng)營光纖電子元器件的生產(chǎn)和銷售，2010年實現(xiàn)主營業(yè)務收入17,207萬元，比上年同期增長31.30%，實現(xiàn)凈利潤3,393萬元。

（4）公司主要參股公司浙江昱能光伏科技集成有限公司，主要經(jīng)營太陽能光伏系統(tǒng)、太陽能光伏組件、太陽能光伏智能微型逆變器的研制、產(chǎn)品的銷售，公司屬于創(chuàng)立期，2010年已通過金太陽認證。

5、科技創(chuàng)新，節(jié)能減排，環(huán)保，研發(fā)等情況

報告期內公司以科技創(chuàng)新為導向，確立了電子材料及部品、專用高端裝備、新能源環(huán)境技術與應用三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位。

公司緊緊抓住國家對七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大力扶持政策，主動瞄準國內外市場前端，積極研究開發(fā)微波鐵氧體磁性材料和金屬軟磁材料等新型電子材料及新能源電子材料，把發(fā)展重點放在發(fā)展綠色能源上，通過和日本、美國等國外跨國公司以及技術型公司的合作，不斷引進新的技術和產(chǎn)品，確定了以新材料、節(jié)能環(huán)保、新能源、新型顯示和照明技術等為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。公司分別與日本株式會社第一機電和中國電子科技集團公司第四十八研究所簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，重點從事LED藍寶石基板材料和太陽能電池片及組件、LED照明和背光驅動電源的生產(chǎn)，目前50MW光伏電池片、組件已正式投產(chǎn)。

公司主要子公司天通吉成自主研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權的大型、精密、高技術含量的產(chǎn)品CFBR200-ATC落地銑鏜加工中心研發(fā)成功，該機床采用了多項創(chuàng)新技術--最多十二軸控制、任意五軸聯(lián)動，可實現(xiàn)自動換頭換刀。經(jīng)嚴格測試，各項精度、性能指標達到國際先進水平。該機床的成功下線并出口歐洲，標志著天通股份裝備產(chǎn)業(yè)正式邁入高端重型數(shù)控機床領域，為天通裝備產(chǎn)業(yè)的做大做強搶占了先機。同時，吉成公司引進了國際上先進的污泥處理設備制造技術，通過引進消化吸收再創(chuàng)新，已成功生產(chǎn)了首批圓盤式污泥干化機并已交付客戶，已成為國內污泥干化處理設備制造的領先企業(yè)。

公司一直以來都十分重視環(huán)保工作，努力建設環(huán)境友好型、資源節(jié)約型企業(yè)。2010年，公司根據(jù)環(huán)保部門的要求，對公司履行環(huán)保責任工作進行了認真自查。在節(jié)約能耗方面，公司推廣使用節(jié)能新技術，采取了包括改造窯爐提高保溫性能，提高變壓器運行效率、安裝推廣變頻調速裝置和節(jié)能燈等措施，能耗指標明顯改善。在用水方面，公司一直加強節(jié)約用水，通過工藝改革節(jié)約用水的有效管理，盡最大努力節(jié)約水資源，2010年公司產(chǎn)量大幅增長，工業(yè)用水量也同比增長，但公司用水的回用率平均達到80%以上，入網(wǎng)污水總量比去年同期下降18%。

對公司未來發(fā)展的展望

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，國家相繼出臺了"電子信息產(chǎn)業(yè)調整振興規(guī)劃"和振興裝備制造業(yè)的規(guī)劃，鼓勵節(jié)能減排、倡導低碳經(jīng)濟，對致力于發(fā)展電子材料及部品、專用高端裝備、新能源環(huán)境技術與應用的天通人來說，提供了廣闊的市場和機遇。日本的地震和核危機給新能源、新材料的發(fā)展提供了新的發(fā)展機會。

2、公司發(fā)展規(guī)劃及2011年經(jīng)營計劃

（1）公司發(fā)展定位：公司通過幾年來的調整和產(chǎn)業(yè)結構布局，已確定了未來重點發(fā)展電子材料與部品、專用高端裝備、新能源環(huán)境技術與應用三大產(chǎn)業(yè)，通過差異化、專業(yè)化，樹立公司在各個子行業(yè)中的絕對優(yōu)勢和名配角優(yōu)勢。

（2）2011年工作計劃：2011 年公司計劃銷售收入爭取超20億元，費用力爭不超過19億元，利潤力爭比2010年增長30%以上。

2011年，是公司的"十二五"規(guī)劃開局之年，是公司未來中長期發(fā)展規(guī)劃的開局之年，是繼往開來、承前啟后的關鍵之年，因此2011年對公司來說至關重要，是挑戰(zhàn)大于機遇，我們肩上的擔子更重，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，我們將重點做好以下幾項工作：

1）圍繞公司戰(zhàn)略目標，細化年度經(jīng)營計劃和措施。

落實全面預算管理，堅持每月運營分析和檢查，加強子公司管理層團隊考核。

2）堅持以人為本，加強人才軟投入，強化激勵機制。

由于公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的調整，公司要重點引進新興產(chǎn)業(yè)的技術領頭人，加強軟投入，進一步強化公司中層以上骨干的學習提升，增強對企業(yè)文化的認同感和對社會的使命感，推動激勵機制的改革和創(chuàng)新。

3）優(yōu)化組織結構，梳理組織流程，提升管理水平。

聘請咨詢公司對公司的組織模式進一步優(yōu)化，優(yōu)化公司的管理流程，提高管理效率。

4）圍繞戰(zhàn)略目標，強化執(zhí)行力。

公司的戰(zhàn)略目標已經(jīng)確定，公司要以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標為追求，各職能中心和各子公司要強化執(zhí)行力，落實配套措施。

5）積極拓展融資渠道，努力降低融資成本，為公司新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資金上的保障。

6）繼續(xù)加強黨組織建設，發(fā)揮黨員的先進模范作用，加強企業(yè)文化建設，進一步提升員工滿意度和凝聚力。

6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位：元 幣種：人民幣

６．３ 主營業(yè)務分地區(qū)情況表

單位：元 幣種：人民幣

６．４ 募集資金使用情況

適用 不適用

變更項目情況

適用 不適用

６．５ 非募集資金項目情況

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

6．１董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

6．２ 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

適用 不適用

7 重要事項

7．１ 收購資產(chǎn)

適用 不適用

7．２ 出售資產(chǎn)

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

7．３ 重大擔保

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

7．４ 重大關聯(lián)交易

7．４．１ 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

7．４．２ 關聯(lián)債權債務往來

適用 不適用

7．４．３ 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

適用 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

適用 不適用

7．５ 委托理財

適用 不適用

7．６ 承諾事項履行情況

7.６．１ 公司或持股５％以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項

適用 不適用

7．６．２ 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

適用 不適用

7．７ 重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

7．８ 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

7．８．１ 證券投資情況

適用 不適用

7．８．２ 持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

7．８．３ 持有非上市金融企業(yè)股權情況

適用 不適用

7．８．４ 買賣其他上市公司股份的情況

適用 不適用

7．９ 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。

8 監(jiān)事會報告

8．１ 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，公司監(jiān)事會依照有關法律、法規(guī)規(guī)定，認真履行職責，列席公司董事會會議，對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況及公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行了監(jiān)督。認為公司董事會的工作是認真負責的，決策程序合法，公司董事在執(zhí)行職務時勤勉盡責，嚴格遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，維護公司和股東利益。

8．２ 監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期內，公司監(jiān)事會對公司財務情況進行了認真檢查，審核了公司的季度、半年度、年度財務報告及其它文件。認為公司財務狀況良好，制度健全，天健會計師事務所出具的標準無保留意見的２０１０年度財務審計報告客觀公正、真實準確地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營情況。

8．３ 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

公司最近一次募集資金實際投入情況與《招股意向書》中披露的基本一致。

8．４ 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見

報告期內，公司收購、出售資產(chǎn)交易價格公允合理，未發(fā)現(xiàn)內幕交易行為及損害股東的權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

8．５ 監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見

報告期內，公司各項關聯(lián)交易均嚴格按照關聯(lián)交易決策程序執(zhí)行，關聯(lián)交易公平合理，交易價格公允，程序合規(guī)，未損害公司及全體股東利益。

9 財務會計報告

9．１ 審計意見

9．２ 財務報表

合并資產(chǎn)負債表

２０１０年１２月３１日

編制單位：天通控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

法定代表人：潘建清 主管會計工作負責人：張桂寶 會計機構負責人：賈曉燕

(下轉D39版)