（原標(biāo)題：太陽(yáng)鳥(niǎo) 擬33.42億元并購(gòu)亞光電子）

停牌逾四個(gè)月的太陽(yáng)鳥(niǎo)1月27日發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，擬以12.95元/股發(fā)行不超過(guò)25806.95萬(wàn)股支付對(duì)價(jià)33.42億元，購(gòu)買(mǎi)太陽(yáng)鳥(niǎo)控股、南京瑞聯(lián)、天通股份、東方天力、東證藍(lán)海、浩藍(lán)瑞東、浩藍(lán)鐵馬、華騰五號(hào)、華騰十二號(hào)、周蓉所持亞光電子97.38%股權(quán)。

公司同時(shí)擬以鎖價(jià)方式按不低于14.04元/股的價(jià)格向太陽(yáng)鳥(niǎo)控股、珠海鳳巢、珠海藍(lán)本、華騰二十二號(hào)、浩藍(lán)瑞東等非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8547萬(wàn)股募資不超過(guò)12億元。值得關(guān)注的是，太陽(yáng)鳥(niǎo)控股股東、高管均參與本次配套融資的認(rèn)購(gòu)。

本次交易前，太陽(yáng)鳥(niǎo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于復(fù)合材料船艇制造；本次重組完成后，亞光電子將成為上市公司的全資子公司，上市公司將新增軍工電子業(yè)務(wù)，形成軍品、民品業(yè)務(wù)并行的格局。業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，資產(chǎn)及收入規(guī)模顯著增長(zhǎng)。

據(jù)介紹，亞光電子多年來(lái)保持國(guó)內(nèi)軍工電子半導(dǎo)體元器件及微波電路龍頭地位，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類航天器材及機(jī)載、艦載、彈載等武器平臺(tái)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，擁有充足、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的軍品客戶資源。太陽(yáng)鳥(niǎo)表示，通過(guò)并購(gòu)亞光電子，將完成在軍工電子領(lǐng)域的初步戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展能力。

值得關(guān)注的是，本次交易完成后，太陽(yáng)鳥(niǎo)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均將得到提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)披露，若本次交易在2017年實(shí)施完畢，公司控股股東太陽(yáng)鳥(niǎo)控股承諾，亞光電子在2017年至2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于16017.25萬(wàn)元、22116.98萬(wàn)元、31384.97萬(wàn)元。而太陽(yáng)鳥(niǎo)2014年、2015年、2016年的凈利潤(rùn)分別為2212.73萬(wàn)元、1348.39萬(wàn)元、1750-2050萬(wàn)元（預(yù)告數(shù)）。

本次交易前，公司實(shí)際控制人李躍先直接及間接支配的公司股份占總股本的44.36%；本次發(fā)行后（不考慮募集配套資金部分），李躍先直接及間接支配表決權(quán)占比合計(jì)39.15%，仍為上市公司實(shí)際控制人。（劉濤）